社会保険労務士としてできること
- 就業規則・会社諸規定の作成 、改善指導
- 人事労務諸問題に対する適切なアドバイス
- 年金のご相談
- セミナー講師
- 仕事と生活の調和推進事業の診断アドバイザー
- 次世代育成推進法一般事業主行動計画策定アドバイザー
保険代理店として(企業/医療法人の方)
- 生命保険を利用した会社のリスクマネージメント
- 生命保険を利用した福利厚生プランの作成
- 生命保険を利用した退職金準備 (役員・従業員)プランの作成
- 生命保険を利用した事業継承プランの作成
保険代理店として(個人の方)
- 適切な生命保険加入のアドバイス
(死亡保障・医療保障・年金など) - 生命保険の見直し相談・証券診断
- ライフプラン(住宅資金準備・教育資金準備・家計相談)の設計
- ハッピーリタイアメント(老後の資金作り)の設計
- 資産運用相談
- 相続対策のアドバイス
スタッフ紹介
代表取締役 渡邊 宏
ご挨拶
渡辺コンサルティングオフィスは、２００３年（平15年）に開業以来、「お客様の立場に立った丁寧で質の高い対応」をモットーに、社会保険労務士の立場から、ＦＰの立場から、お客様にサービスを提供して参りました。
このめまぐるしく変化する時代に、プロフェッショナルとして、お客様に適切なコンサルティングをさせて頂くことこそが、最も重要なことだと考えております。
- 経歴
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- 関西学院大学 卒業
- 大阪1部上場 建設会社 入社
- 建設会社 退職
- ２００３年9月渡辺コンサルティングオフィスを開設現在に至る
- 資格
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- 社会保険労務士
- CFP(日本FP協会認定)
- 年金コンサルタント
渡邊 薫
ご挨拶
私どもは、社会保険労務士事務・FP事務所・年金コンサルタント・生命保険の代理 店をしている事務所です。私は、オーダーメイドの生命保険担当の渡邊 薫です。 私は、誠意とマナーを持ってお客様のお話を聞き、お客様おひとりおひとりの目線、ご意向、ご意見に合う生命保険をうまく活用していただくために、情報提供を差し上げたいと考えています。近年、生命保険は進化しており、保険の見直しの重要度も高いと考えられます。また、そもそも保険とは何か?からお話を始めてみられませんか。最後に、お客様の保険をお守りし、お客様のお役に立つことを大事にして、少し愛され長ーく愛される生命保険のビジネスマンを目指しております。
- 経歴
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- 玉川大学卒業
当事務所について
当事務所は「お客様の立場に立った、丁寧で質の高い対応を」をモットーに、社会労務士・保険代理店の観点からお客様一人一人にあったサービスを提供して参ります。
ご相談の流れ
プライバシーポリシー
保険代理店業務における個人情報の取扱いについて
当社は、個人情報保護の重要性とお客様の信頼に基づく責任を十分認識し、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。 当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜、見直し改善いたします
- 1. 個人情報の取得
- 当社は、業務上必要な範囲で、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。
- 2. 個人情報の利用目的
- 当社は、個人情報を保険会社から保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲で使用します。当社は複数の保険会社と取引があり、取得した個人情報を取引のある保険会社の商品・サービスをご提案するために利用させていただくことがあります。当社における具体的な個人情報の利用目的は次の通りです。これら以外の目的に利用することはありません。
■当社が取り扱う生命保険およびこれらに付帯、関連するサービスの提供、上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、通知します。当社が保険代理業の委託を受ける保険会社の利用目的は、ホームページ（下記）に記載してあります。 -
- 保険会社 ホームページURL
- メットライフ生命(http://www.metlife.co.jp/)
- ソニー生命(http://www.sonylife.co.jp/)
- 日本生命(http://www.nissay.co.jp/)
- オリックス生命(http://www.orixlife.co.jp/)
- 3. 個人情報の第三者への提供
- 当社は、次の場合を除いて、ご本人の同意なく個人情報を第三者へ提供することはありません。
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- 1.法令に基づく場合
- 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
- 4.国の機関、もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 4.個人データの安全管理措置
- 当社は、ご本人の個人情報を正確、最新なものにするよう常に適切な処置を講じています。また、法令などにより要請される、組織的、技術的、人的な各安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどを防止するため、万全を尽くしています。なお、当社の委託を受けて個人情報を取り扱う会社にも、同様に厳重な管理を行わせています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。
- 5.センシティブ情報の取扱い
- 当社は、政治的見解、信教（宗教、思想および信条をいいます。）、労働組合への加盟、人権および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活ならびに犯罪歴に関する個人情報（「センシティブ情報」といいます。）については、法令・諸規則に定められた場合のほか、原則として取得、利用または第三者提供を行いません。また、適切な業務運営を確保する必要から、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供をする場合には、ご本人から同意を得るものとし、厳正な取扱いを行います。
- 6.個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正、利用停止など
- 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示、訂正または利用停止などに関するご請求については、ご請求者が本人であることを確認させていただいたうえで手続きを行います。保険会社や他社の保有個人データに関しては当該会社に対してお取次ぎいたします。
- 7.当社に対するご照会
- 下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
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- 代理店：〒565-0804 吹田市新芦屋上24-1-802
- 代理店名：株式会社 渡辺・コンサルティング・オフィス
- TEL.06-6877-2001
- 営業時間 ９時〜１７時
勧誘方針
≪基本方針≫
- ●お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- ●取扱い生命保険会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。
- ●金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。
- １.適切な勧誘
- ・お客様からのご相談・ご要望等には迅速かつ誠実に対応いたします。
- ・お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いません。
- ・威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
- ・お客様に保険料等の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供にあたる行為はいたしません。
- ・保険契約者の本人確認および被保険者の同意を確実に得ます。
- ・お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは生命保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。
- ２.適合性の原則
- ・お客様の加入の目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
- ・生命保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額等、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、取扱い生命保険会社の規程に則した運営管理を行います。
- ・特に未成年者を被保険者とする生命保険契約については、適正な保険金額を設定し、適切な保険募集に努めます。
- ・外貨建保険・変額年金保険等のようにお客様がリスクを負っている商品のお勧めにあたっては、お客様の加入目的や財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。
- ３.募集資料の取扱い
- ・募集資料は、取扱い生命保険会社の規定にしたがった資料のみを使用します。
- ４.誤認防止
- ・生命保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。
- ５.説明義務
- ・お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。
- ・お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項について断定的な説明はいたしません。
- ６.保険料等の授受
- ・お客様から現金等をお預りする場合には、取扱い生命保険会社が発行する正規の領収証と引換えとし、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から取扱い生命保険会社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合があります。
- ７.お客様情報の保護
- ・お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。
生命保険のお問い合わせ
「大切にしますプライバシー」
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